Cơ hội bán hàng
Một thương vụ kéo dài nhiều tuần, qua nhiều hội thoại, nhiều kênh, nhiều người cùng quyết — gom về một thẻ, có việc kế tiếp, có ngày hẹn, có AI nhắc.
Trong bài này
Cơ hội là gì, khác gì đơn hàng
Bán áo thì khách hỏi, mình báo giá, khách chốt — xong trong một hội thoại. Bán sofa, trần gỗ, liệu trình thẩm mỹ, xe, bảo hiểm thì khác: một thương vụ kéo dài nhiều tuần, qua nhiều lịch hẹn, khách nhắn lúc Facebook lúc Zalo, và thường hai ba người cùng quyết (chồng trả tiền, vợ chọn màu).
Cơ hội (deal) là thẻ theo dõi một thương vụ như vậy. Nó sống lâu hơn một hội thoại, gom mọi tin nhắn, lịch hẹn, báo giá, đơn hàng của cùng thương vụ về một chỗ, và luôn có một việc kế tiếp kèm ngày — để không thương vụ nào rơi vào im lặng mà không ai biết.
Mở ở menu Cơ hội.
Ba luật không đổi
- Cơ hội mở luôn có việc kế tiếp có ngày. Không có đường "ghi chú xong rồi để đó". Đổi giai đoạn, ghi cuộc gọi — hệ thống đều hỏi bước tiếp theo là gì, ngày nào.
- AI không tự sửa giá trị hay xác suất chốt. Nó chỉ đề xuất, bạn hoặc nhân viên duyệt.
- Mọi tin nhắc khách đi qua Nấc tin cậy. Shop ở nấc B thì tin nhắc vào hòm thư chờ duyệt, không tự bay tới khách. Xem Nấc tin cậy.
Bảy giai đoạn
| Giai đoạn | Nghĩa | Xác suất mặc định | "Nguội" sau |
|---|---|---|---|
| Mới quan tâm | Khách vừa hỏi | 10% | 3 ngày |
| Đã rõ nhu cầu | Biết khách cần gì, ngân sách khoảng bao nhiêu | 25% | 7 ngày |
| Đã khảo sát | Đã tới nhà / đã đo / đã tư vấn trực tiếp | 40% | 5 ngày |
| Đã báo giá | Khách đã nhận giá — bắt buộc có giá trị dự kiến | 55% | 5 ngày |
| Đang thương lượng | Khách trả giá, đang bàn | 70% | 3 ngày |
| Chờ quyết định nhóm | Khách phải hỏi vợ/chồng/sếp | 80% | 7 ngày |
| Đã chốt hoặc mất | Kết thúc — ghi lý do | — | — |
Xác suất là gợi ý ban đầu, sửa tay được. "Nguội" là số ngày cơ hội nằm yên ở một giai đoạn mà chưa có gì mới — quá số đó, thẻ được đánh dấu để mình để ý. Bạn sửa được cả tên giai đoạn, thứ tự và ngưỡng nguội cho hợp ngành mình.
Tin nhắn và đơn tự nối vào cơ hội
Không phải tự tay gắn từng hội thoại. Khi khách đã có cơ hội mở nhắn tới — từ bất kỳ kênh nào — hệ thống tự nối hội thoại đó vào cơ hội. Đơn hàng mới của khách đó cũng tự nối. Nhờ vậy:
- Trợ lý AI đọc trọn lịch sử thương vụ, không chỉ đoạn chat đang mở. Khách nhắn Zalo hỏi tiếp chuyện đã bàn trên Facebook tuần trước, AI vẫn biết.
- Trong khung chat, tab Trợ lý AI có thẻ Thương vụ: giai đoạn, giá trị, việc kế tiếp, năm hoạt động gần nhất, và nút đổi giai đoạn ngay tại chỗ.
Nhân viên vẫn tự tạo cơ hội được — nút Tạo cơ hội trong thẻ Thương vụ hoặc ở màn Cơ hội.
Việc kế tiếp và nhắc tự động
Mỗi cơ hội có việc kế tiếp + ngày + ai làm:
- Nhân viên làm → tới ngày, người đó nhận thông báo "Hôm nay · Gọi lại chị Lan"; quá ngày thì "QUÁ HẠN · …". Một lần mỗi ngày, không dội chuông liên tục.
- AI làm (để trống người làm) → tới ngày, AI soạn tin nhắc khách theo đúng giai đoạn (đã báo giá thì hỏi khách xem giá chưa, chờ nhóm thì hỏi nhà đã bàn chưa) và gửi qua Nấc tin cậy. Mỗi lần nhắc, AI ghi lý do vào nhật ký cơ hội.
Cơ hội nguội tự ngủ đông. Nằm im quá gấp đôi ngưỡng nguội mà không ai làm gì, hệ thống tự chuyển sang trạng thái ngủ và nhắc nhân viên "bám đuổi lại hay bỏ". Không tự đóng, không tự xoá.
Ghi cuộc gọi
Bấm Đã gọi trên thẻ → nhập tóm tắt và kết quả → bắt buộc chọn việc kế tiếp và ngày. Không có đường "ghi cuộc gọi mà không nói bước tiếp theo" — đó chính là luật số một.
Nhóm ra quyết định
"Vợ em đang xem bộ sofa góc L bên mình" — người nhắn không phải chị Lan (khách của cơ hội) mà là chồng chị. Hai người, hai số điện thoại, nhưng một thương vụ.
Mỗi cơ hội có một nhóm ra quyết định. Thành viên có vai: trả tiền, sẽ dùng, phản đối, hoặc chưa rõ; và mối bận tâm: lo giá, lo màu, lo thời gian, lo chất lượng, lo kích thước. AI đọc lời từng người trong 14 ngày để đề xuất vai — nhân viên duyệt, AI không tự ghi.
Khi AI thấy một người mới nhắn về đúng thương vụ đó (nhắc tên khách, nhắc sản phẩm, nói "vợ em / chồng em"), nó đưa người đó vào danh sách ứng viên chờ xác nhận, thay vì mở một cơ hội thứ hai cho cùng bộ sofa.
Luật "không kể chéo giá": giá đã báo riêng cho chồng, AI không nói cho vợ — trừ khi nhân viên bật ô "cho người này nghe giá" ở từng thành viên. Mỗi lần bật/tắt được ghi vào nhật ký cơ hội.
Nhóm ra quyết định không gộp hai người thành một hồ sơ khách. Hai người khác số điện thoại vẫn là hai khách; nhóm chỉ nói họ cùng quyết một việc.
Bảng phễu
Màn Cơ hội có bốn thẻ số ở đầu: Đang mở (tổng giá trị dự kiến, kèm số cơ hội chưa ước tính giá), Dự báo tháng tới (giá trị nhân xác suất, kèm khoảng thấp–cao), Rơi nhiều nhất (giai đoạn mà cơ hội hay rớt ở đó), Mất 90 ngày qua. Ngay dưới là khối Hôm nay — việc kế tiếp tới hạn, tách rõ việc của mình và việc AI đang làm. Bên dưới nữa là bảng theo giai đoạn: trên máy tính kéo thẻ sang cột khác là đổi giai đoạn; trên điện thoại đổi bằng nút trong thẻ chi tiết.
Hỏi số bằng tiếng Việt cũng được: "tháng này bao nhiêu cơ hội đang mở?" ở nút Hỏi số liệu — xem Hỏi số liệu.
Đọc thêm
- Báo giá ba phương án — dựng từ một cơ hội.
- Liệu trình nhiều buổi — cho spa, nha khoa, thẩm mỹ.